百世物流缩减IPO规模:目标融资4.5亿美元


(美国东部时间9月20日9点30分),百世集团创始人周韶宁携创始团队股东代表站上纽交所交易大厅的敲钟台,共同敲响上市的市钟!

 

伴随着清脆的市钟声,这家有着两百多年历史、世界上最繁忙的证券交易市场开始了一天的工作,代码为“BSTI”的百世也迎来自己开盘后的第一个交易日。

这一刻,是值得纪念的。

开盘价11.48美元,较发行价涨14.8%

交易开始后,所有人都绷紧神经盯着纽交所交易台上方的显示屏。大约两分钟过后,显示屏中BSTI下方的空白处开始出现第一个报价——11.1美元。随着交易的进行,这个数字也开始出现波动,在11.1-12.5美元之间摇摆不定。

人群中的周韶宁看上去很淡定,不时低头和身边的同事轻声交谈。从2007年创立百世到现在,这个时刻他为之奋斗了整整十年,也是他送给百世十周岁生日的最好礼物。

“咣,咣,咣~~~”就在大家焦急等待最后结果的时候,周韶宁从纽交所工作人员手中接过鼓槌用力敲响市锣。三声过后,BSTI下方的交易价格被锁定在11.48美元。

11.48美元,百世集团首个交易日的开盘价,相较于每股10美元的发行价,涨14.8%。人群中爆发出热烈的掌声和阵阵欢腾,从这一刻起,百世集团正式登陆资本市场,开启另一段新的征程。

据记者了解,此次IPO百世集团一共发行4500万股美国存托股份(ADS),每股价格为10美元,总融资额为4.5亿美元。这一数字相对于之前招股书和媒体披露的“拟发行6210万股ADS,最高融资最高融资9.32亿美元”的计划虽然近乎减半,但仍然是今年目前为止在美国上市的中国公司中募资规模最大的IPO。此外,百世和售股股东还允许其承销商通过超额配售权购买额外不多于675万股ADS。

针对这一结果,百世董事长兼首席执行官周韶宁在接受记者采访时表示,上市只是起点,融资额减半主要原因是百世现有资金很充足,没必要一下子融这么多钱;其次我们追求的不是短期收益,而是希望对投资者有长期的回报和价值;第三,我们对自己所做的事情非常有信心,投资机构也对我们信心十足,路演过程中的多倍超额认购就是最好的说明。上市可以让更多投资方进来,但百世原有的股东在这次IPO中都没有抛售,我们的战略合作伙伴阿里巴巴还选择了进一步加持和认购,这都给予我们很大的信心。接下来我们要做的就是是专心把想要做的事情做好。

周韶宁的“生态图”有了“新使命”

敲钟仪式前的早餐会上,周韶宁代表百世集团与纽交所的相关负责人互相交换了纪念礼物。周韶宁带来了两件礼物:一件是印有百世名字的长达1.3米的运输车车模;另一件是百世公益理事长亲手绘制的上市日油画。

巨型车模寓意和承载的是百世智慧供应链的愿景。周韶宁和他的团队、合作伙伴们一直坚信科技可以改变世界。通过十年时间,他们共同打造了一个结合了科技、综合物流、供应链管理、最后一公里服务和增值服务的领先智慧供应链平台。

由这个多边平台构建的百世生态圈,在商户和消费者之间构建起快速连接的桥梁。仓储、运输、配送各个衔接环节形成一条流动的智慧供应链生命线,而串联起这条生命线的智能运输车,也承载着百世“智慧供应链赋能新零售”的使命,正在从中国走向世界。

油画则是在向纽交所致敬。百世上市之际,恰逢纽交所成立225周年,向纽交所赠送亲手绘制的上市日油画,就是寓意开启与纽交所的下一个《百年之约》。与此同时,这幅油车也传递出百世“成就商业精彩生活”愿景,承担更大的社会责任,为客户提供优质的服务,为全球化做出更多的贡献。

两件精心准备的礼物不但形象的展示了百世集团的“生态图”,周韶宁还借此传递出百世未来的“新使命”——智慧供应链赋能新零售。

最新的招股书中已经对这一“使命”进行了更新和补充。在百世看来,新零售是通过智能供应链实现线上线下零售的无缝对接。以消费者为主、全方位渠道、数字化、及时交货和全球化是新零售不可或缺的特点。在新零售的引领下,中国将继续从推动供应推动模式转变为以需求为动力的拉动模式,需求驱拉模型会导致更快的交货和更短的库存周期。

正是基于这种趋势和需求,百世集团旗下已经拓展和布局了包括百世供应链、百世快递、百世快运、百世店加、百世金融、百世国际等多个业务单元。多元化平台整合了技术、“一站式”物流及供应链服务、最后一公里服务和增值服务,通过技术平台百世云无缝对接百世生态圈。在周韶宁看来,百世已具备了全球化的智慧供应链服务能力。

百世物流集团生态圈

招股书同时显示,在业务拓展和具体运营中,百世采用了轻资产模式。供服务网络设施场地采用租赁方式,交通运输需求外包给第三方服务供应商。百世快递、百世快运、百世云仓服务网络,采用特许加盟商合作模式提供服务支持。

业内分析,轻资产的商业模式使百世的服务网络可以保持运营的灵活性和主动性,以低成本实现规模效应。2012年至2016年,百世快递、百世快运的复合年增长率均达到93%,百世供应链复合年增长率达到96%。截止2017年6月30日,百世已拥有约9,000家加盟商合作伙伴,分别经营百世快递和快运网络中27,000多家站点,以及215个百世云仓加盟仓。

除了生态布局,多年来在科技上的投入,也是百世发力的重点。周韶宁就曾透露,百世内部倡导工程师文化,目前拥有500多名研发工程师。自2007年创立以来,百世在研发上每年投入数亿元,过去几年总计投入十几亿元。

赋能新零售,上市后怎么走?

在“新使命”的驱动下,百世上市以后将重点专注以下七个方面的战略和发展:

1.广招人才,继续创新

继续聘请,培养和留住最优秀的人才,以巩固创新文化。继续投资研发,加强技术基础设施,以提高可扩展性,服务质量和运营效率。将引进冷链物流等新服务和解决方案,吸引更多商机,增加客户粘性。

2.扩大市场份额

提升市场地位,在每个主要服务线上都成为行业的前列。继续利用生态系统的网络效应来增强品牌、提高价值以及交叉销售的机会,实现更大规模经济,并以此来吸引新客户,并且通过更频繁和更广泛地使用百世平台,提高现有客户在物流和供应链的合作领域的市场份额。

3.拓展百世店加

大幅增加会员商店数量,并开发特许经营模式,扩大百世店加网络。通过利用数据洞察和优化产品来深化客户参与和增加店面销售。进一步为消费者提供最后一公里的B2C服务,如包裹接送和收费,付款和洗衣服务。提供B2C平台,百世店加将进行线上销售,并向附近的消费者派送商品。随着时间的推移和服务能力的增强,还将对大数据有更多的解读,从而引入更多创新的解决方案和服务。      

4.扩大服务范围

通过百世金融和百世优货,进一步向更广泛的生态系统参与者提供在金融、运输能力整合和其他方面的服务。通过对数据的解读,进一步提升风险管理能力并提供更多新颖的解决方案,增强客户粘性。

5.扩大全球覆盖面

继续与国内外合作伙伴合作,共同拓展跨境业务,扩大我们在国际市场上的服务。周韶宁在以往的媒体采访中提到,百世未来的另一大重心是发展海外业务,“我们期望有大部分的业务量能来自海外市场。”

目前,百世的海外业务主要通过百世国际借助自有网络和全球运输和仓储合作伙伴,提供门到门的一体化跨境供应链服务,包括国际快递、零担运输、订单履行、反向物流和货代等。百世已将跨境物流服务扩展至澳大利亚、日本、泰国等地,目前百世已在美国和德国设立仓库,并通过合作伙伴覆盖澳大利亚、日本和加拿大。

6.提高运营效率和质量

随着网络达到一定的规模,将继续利用平台上的科技基础设施和协同效应,精简运营,降低运输、人力和其他运营成本。不断创新和标准化操作流程,从而提高服务的可靠性、效率和服务质量。

7.并购与战略措施

继续有选择性地对能够提升公司业务和科技水平的公司进行投资或收购,发展合资和合作伙伴关系。通过兼并收购扩大业务范围,增加业务的协同效应,并创造了巨大的增长机会。

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